Tod’s cesserà le negoziazioni in Borsa l’8 maggio

Tod’s cesserà le negoziazioni in Borsa l’8 maggio
Tod’s cesserà le negoziazioni in Borsa l’8 maggio

Tod’s ha già una data per l’uscita dal mercato azionario. Il gruppo italiano chiuderà le negoziazioni alla Borsa di Milano l’8 maggio. L’offerta pubblica volontaria totalitaria di azioni Tod’s promossa da Crown Bidco Srl, società controllata da L Catterton, ha raggiunto una partecipazione complessiva superiore al 90% del capitale sociale, soglia necessaria per l’esclusione dalla lista, come riferisce il gruppo e raccoglie WWD.

La Consob, l’autorità di vigilanza del mercato azionario italiano, ha dato il via libera all’offerta pubblica di marzo, iniziata il 25 marzo. Crown Bidco aveva rivelato a febbraio di voler acquisire il 36% di Tod’s, quasi 13 milioni di azioni, a 43 euro ciascuna, per circa 512 milioni di euro.

Successivamente è stata lanciata un’offerta pubblica di acquisto volontaria sul 27,9% del gruppo, in quanto L Catterton aveva acquisito ulteriori azioni, portando la propria partecipazione al 7,9% di Tod’s. Di conseguenza, il valore dell’offerta dovrebbe ora salire a 398 milioni di euro.

L’azionista di minoranza Delphine SAS, una società controllata al 100% da LVMH, ha accettato di non offrire la sua quota del 10% alla data di delisting e gli verranno concessi diritti di governance e di uscita. Si prevede che Tod’s manterrà il 54% del capitale, L Catterton deterrà indirettamente il 36% e Delphine il 10%.

Tod’s vede nell’IPO una condizione essenziale per la propria crescita

Tod’s ha indicato a marzo che la quotazione è “una precondizione per garantire la prosecuzione dei futuri programmi di crescita e consolidamento del gruppo, consentendo al gruppo di perseguire i propri obiettivi in ​​un contesto di mercato e un quadro normativo caratterizzato da maggiore flessibilità organizzativa e gestionale con tempi di esecuzione e tempi decisionali e beneficiando anche di costi di gestione ridotti.”

Il gruppo italiano di calzature e pelletteria, che opera anche con i marchi Roger Vivier, Hogan e Fay, ha chiuso il 2023 con un fatturato in crescita dell’11,9%, fino a 1.126,7 milioni di euro.

I fondi gestiti o gestiti da L Catterton rappresentano circa 35 miliardi di dollari di investimenti attraverso tre piattaforme multiprodotto: private equity, credito e immobiliare. Fondato nel 1989, il gruppo ha effettuato circa 275 investimenti in alcuni dei marchi di consumo più iconici del mondo. L Catterton, ad esempio, ha acquisito una quota di maggioranza di Etro nel 2021 e possiede partecipazioni in APC, Ganni e Birkenstock. Il mese scorso, L Catterton ha acquisito una quota di maggioranza di Kiko Milano.

 
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