Bando di gara per LECAP e LINKED DOLLAR BONUS

In questo bando di gara, il Ministero delle Finanze offre una combinazione di strumenti del Tesoro Nazionale descritti di seguito:

A. BUONI DEL TESORO NAZIONALE CAPITALIZZABILI IN PESOS CON SCADENZA 26 LUGLIO 2024 (S26L4 – riapertura);

B. BUONI DEL TESORO NAZIONALE CAPITALIZZABILI IN PESOS CON SCADENZA 30 AGOSTO 2024 (S30G4 – riapertura);

C. BUONI DEL TESORO NAZIONALI CAPITALIZZABILI IN PESOS CON SCADENZA 30 SETTEMBRE 2024 (S30S4 – nuovo);

D. BUONI DEL TESORO NAZIONALE CAPITALIZZABILI IN PESOS CON SCADENZA 13 DICEMBRE 2024 (S13D4 – nuovo); E

E. OBBLIGAZIONE DEL TESORO NAZIONALE COLLEGATA AL DOLLARO USA ZERO COUPON SCADENZA 15 DICEMBRE 2025 (TZVD5 – nuovo).

Ricezione delle offerte per tutti gli strumenti Inizierà alle 10:00 e terminerà alle 15:00 di mercoledì 26 giugno 2024 (T).

Il bando per gli strumenti dettagliati sarà effettuato, nel caso dei punti a. e b., indicando il prezzo di riapertura senza prezzo minimo o massimo; e per i punti c. e d., indicando il tasso effettivo mensile, con un tasso di collocamento mensile effettivo minimo del 4,25% per il LECAP S30S4, entrambi con un prezzo di collocamento di $ 1.000,00 per ciascun VNO $ 1.000.

Per la presentazione delle offerte relative a questi strumenti saranno previste due sezioni: una non competitiva e l’altra competitiva.

Nelle sezioni non competitive dovranno essere inseriti esclusivamente gli importi di VNO da sottoscrivere e saranno destinati a persone fisiche o giuridiche che, per le loro caratteristiche, non abbiano la specializzazione necessaria per effettuare una valutazione delle condizioni economiche del bandire la gara e richiedere la consulenza di un ente specializzato. Sono esclusi dalla sezione non competitiva e sono considerati agenti specializzati i Fondi Comuni di Investimento, i Fondi Pubblici, le compagnie di assicurazione, i depositari o qualsiasi altro soggetto finanziario che, per le sue caratteristiche, sia un soggetto legato al mercato finanziario. Le entità che caricano offerte in queste sezioni non competitive possono effettuare un solo ordine per CUIL o CUIT di Clienti, sarà accettata un’unica offerta per investitore e deve essere inferiore o uguale a un importo di VNO $ 50.000.000, per gli strumenti denominati in pesos, e inferiore o uguale ad un importo di VNO USD 50.000, per gli strumenti denominati in dollari statunitensi dovrà essere inserito solo l’importo da sottoscrivere.

Le offerte che vengono presentate nella sezione competitiva Devono seguire i seguenti criteri:

• nel caso del LECAP dei punti a. e b., devono indicare l’importo del VNO da sottoscrivere, che deve essere superiore a VNO $ 50.000.000 e il prezzo di riapertura per ciascun VNO $ 1.000.

• nel caso del LECAP dei punti c. e d., devono indicare l’importo del VNO da sottoscrivere, che deve essere superiore a VNO $ 50.000.000 e il tasso mensile effettivo che questi strumenti capitalizzeranno come numero percentuale con due cifre decimali con incrementi di 0,01 cifre decimali, che non Potrebbero essere inferiori a quelli dettagliati nella tabella seguente.

• Nel caso del BONUS TZVD5 LINKED DOLLAR BONUS dovranno indicare l’importo del VNO in dollari USA da sottoscrivere, che dovrà essere superiore a VNO USD 50.000 ed il prezzo in dollari USA per ciascun VNO USD 1.000 con due decimali.

Le tranche competitive saranno destinate: i) persone fisiche o giuridiche per importi superiori a VNO $ 50.000.000 per strumenti denominati in pesos e VNO USD 50.000 per strumenti denominati in dollari USA, e ii) a tutti gli altri tipi di investitori, che a causa della sua caratteristiche è stata esclusa dalla sezione non competitiva, con un’offerta minima di VNO $ 1.000.000 per strumenti in pesos e VNO USD 1.000 per strumenti denominati in dollari USA e non avrà alcuna limitazione sull’importo massimo da offrire.

Alle sottoscrizioni LECAP e DOLLAR LINKED BONUS possono partecipare persone fisiche o giuridiche interessate, che a tal fine dovranno indirizzare tempestivamente le proprie manifestazioni di interesse tramite gli agenti di regolamento e di compensazione (integrali e propri) e gli agenti di negoziazione iscritti alla CNV .

Di seguito i prezzi e gli importi da collocare per le Lettere:

IL Il regolamento delle offerte ricevute e aggiudicate avrà luogo **lunedì 1 luglio 2024 (T+2).

Dettagli degli strumenti da presentare:

BUONI DEL TESORO NAZIONALE CAPITALIZZABILI IN PESOS CON SCADENZA IL 26 LUGLIO 2024 (S26L4 – riapertura)

BUONI DEL TESORO NAZIONALE CAPITALIZZABILI IN PESOS CON SCADENZA 30 AGOSTO 2024 (S30G4 – riapertura)

BUONI DEL TESORO NAZIONALI CAPITALIZZABILI IN PESOS CON SCADENZA 30 SETTEMBRE 2024 (S30S4 – nuovo)

BUONI DEL TESORO NAZIONALE CAPITALIZZABILI IN PESOS CON SCADENZA 13 DICEMBRE 2024 (S13D4 – nuovo)

BOND NAZIONALE DEL TESORO COLLEGATO ALLA CEDOLA ZERO DEL DOLLARO USA CON SCADENZA 15 DICEMBRE 2025 (TZVD5 – nuovo)

Di seguito ulteriori dettagli del bando:

DETTAGLI DEL GARA NON CONTENUTI NELLA RISOLUZIONE COMUNE 9/2019