Il presidente dell’Associazione degli amministratori di fondi comuni del Perù, Antonio Zevallos, ha riferito oggi che il patrimonio gestito da queste società ha raggiunto gli 8,2 miliardi di dollari fino all’ottobre di quest’anno, il che implica una crescita tra il 9% e il 9,5% rispetto a quanto registrato immatricolata nello stesso periodo del 2022.
“Per un anno in cui l’economia nazionale ha attraversato una serie di difficoltà e con un prodotto interno lordo in calo, è un ottimo segnale per il settore”, ha affermato nella conversazione “Situazione attuale e prospettive del settore dei fondi comuni di investimento in Perù.” .
Il direttore generale di Sura Fondos ha anche ricordato che il settore dei fondi comuni di investimento negli ultimi anni è passato dal picco del patrimonio gestito nel 2020, a causa dell’iniezione di liquidità nei mercati per far fronte alla pandemia.
“Questa situazione è continuata fino al 2021, quando il capitale è tornato ad altri tipi di opzioni, sia straniere che locali. Pertanto, la tendenza osservata nel 2020 ha iniziato a invertirsi nel 2021 e nel 2022”, ha affermato.
Tuttavia, ha commentato, per l’ottobre 2023 ci sono dati che riempiono di ottimismo gli operatori di questo settore.
Il direttore generale di BBVA Asset Management, Diego Icaza, ha commentato che quanto visto finora quest’anno è dovuto ad un contesto di tassi di interesse elevati con una tendenza al rialzo durante tutta la prima metà dell’anno.
“Ciò ha notevolmente rafforzato la redditività degli strumenti a reddito fisso, principalmente strumenti a breve termine. Lo abbiamo visto sia sul mercato nazionale che su quello internazionale”, ha affermato.
Abbiamo visto il tasso dei depositi vincolati in suole raggiungere livelli superiori all’8%, cosa che non si vedeva negli ultimi 15 anni, ha aggiunto.
Ha menzionato che anche le banche internazionali e locali sono state viste offrire tassi di deposito a termine vicini al 6% per un anno. “Ciò ha apportato grandi benefici agli strumenti a basso rischio in cui investono i nostri fondi a breve e brevissimo termine, che hanno offerto rendimenti elevati”.
-PARTECIPANTI AI FONDI COMUNI
-Nel frattempo, Zevallos ha affermato che la maggior parte dei partecipanti a questo settore continuano ad essere costituiti da persone fisiche. “Rappresentano l’84% e il resto sono persone giuridiche, sostanzialmente società”.
Ha detto che l’investitore peruviano in fondi comuni di investimento preferisce investire in strumenti di debito, per avere un flusso stabile con un profilo conservatore-moderato. “Ciò si riflette nel fatto che quasi il 64% dei fondi gestiti sono investiti in debito”.
Ha precisato che sono circa 340.000 i partecipanti registrati in questo sistema.
D’altro canto ha affermato che quest’anno si sono potuti ottenere rendimenti interessanti e positivi in tutti i casi, come nel caso dei fondi di fondi, dei fondi strutturati, dei fondi azionari e dei fondi misti.
“Ovviamente ha continuato a essere un anno con mesi buoni e cattivi, ma in media il 2023 è stato un anno positivo per i diversi asset”, ha affermato.
OFFERTA
Zevallos ha sottolineato che l’offerta di fondi comuni di investimento è aumentata in modo significativo, non solo nel numero ma anche nelle tipologie di fondi.
“Il settore è diventato più sofisticato e abbiamo dato agli investitori la possibilità di investire di più all’estero e in fondi misti a condizioni diverse, in dollari e con diversi profili di rischio”, ha affermato.
