Le azioni asiatiche guadagnano sul rally del Nasdaq, il dollaro scivola: i mercati si riavvolgono

(Bloomberg) – Le azioni asiatiche sono avanzate martedì, sostenute dai guadagni di Wall Street, mentre le azioni statunitensi hanno esteso il loro rally e una vendita di 16 miliardi di dollari di titoli del Tesoro a 20 anni ha attirato acquirenti di obbligazioni. Il dollaro ha esteso le perdite.

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I titoli tecnologici sono stati tra quelli che hanno sovraperformato nella regione. L’indicatore degli sviluppatori cinesi ha guadagnato fino al 7,6%, pronto per il maggiore aumento da settembre, dopo che Bloomberg ha riferito che le autorità di regolamentazione stanno stilando un elenco di 50 sviluppatori ammissibili per una serie di finanziamenti. I contratti statunitensi sono saliti leggermente dopo che l’S&P 500 ha registrato la sua chiusura più forte da agosto e il Nasdaq 100 ha toccato il massimo di 22 mesi.

I titoli del Tesoro hanno mantenuto i guadagni nelle negoziazioni asiatiche dopo la forte asta ventennale della sessione precedente. Poco dopo i risultati dell’asta, i rendimenti dei decennali statunitensi hanno invertito la rotta e sono scesi a circa il 4,4% lunedì, spingendo il dollaro al minimo di 11 settimane. Martedì il biglietto verde è caduto contro tutti i suoi omologhi del Gruppo dei 10 a causa delle scommesse che i tassi statunitensi potrebbero aver raggiunto il picco, mentre lo yuan offshore si è rafforzato oltre la fissazione giornaliera per la prima volta da luglio.

Il “mini” trend ribassista del dollaro ha ancora un po’ di strada da percorrere, ha detto a Bloomberg Television Richard Franulovich, responsabile della strategia FX presso Westpac Banking Corp.. Nel frattempo, lo yen si è avviato verso un quarto giorno di guadagni sulla scia dell’indebolimento del dollaro.

In Cina, le obbligazioni degli sviluppatori hanno guadagnato insieme alle loro azioni poiché la cosiddetta lista bianca ha contribuito ad alleviare i timori di un ulteriore contagio nel settore immobiliare. Le banconote 2032 di Longfor Group Holdings Ltd. sono aumentate di 4 centesimi lunedì, al ritmo del più grande guadagno in quasi due settimane, mentre un altro sviluppatore locale Seazen Group Ltd. ha visto le sue azioni salire fino al 17% martedì, il più grande aumento dall’inizio di settembre .

La storia continua

“Nel complesso, siamo lieti di apprendere che le autorità di regolamentazione sono più proattive nell’aiutare il settore”, ha scritto in una nota Raymond Cheng, responsabile della ricerca su Cina e Hong Kong presso CGS-CIMB Securities. “Per gli sviluppatori con problemi di liquidità, è troppo presto per aspettarsi che ne traggano beneficio nel prossimo futuro”.

Ulteriori indizi di ripresa in Cina potrebbero arrivare da Baidu Inc. e Kuaishou Technology, che sono in procinto di pubblicare i risultati martedì. Baidu probabilmente registrerà un aumento del 5,1% delle entrate, secondo le stime, mentre Kuaishou potrebbe riportare guadagni poco modificati in sequenza poiché i miglioramenti negli algoritmi dei contenuti e nelle vendite e-commerce sono stati compensati da entrate più deboli derivanti dal live streaming.

Nel settore dell’intelligenza artificiale, gli investitori di OpenAI stanno ancora cercando di riportare il co-fondatore Sam Altman a un ruolo di leadership presso il produttore di ChatGPT. In precedenza, Microsoft Corp. aveva raggiunto nuove vette dopo aver assunto Altman e Greg Brockman per guidare il suo team di ricerca. Negli ultimi scambi negli Stati Uniti, Zoom Video Communications Inc. è cresciuta grazie a vendite migliori del previsto, mentre Nvidia Corp. pubblicherà i risultati trimestrali martedì.

Rendimenti interessanti

Anche i trader sono fissati sulle vendite di titoli del Tesoro, soprattutto dopo che gli Stati Uniti hanno recentemente offerto un premio insolitamente elevato per vendere titoli trentennali. Tali aste hanno esercitato un’influenza crescente sui titoli azionari, sottolineando come il percorso dei tassi di interesse stia attanagliando i mercati negli ultimi tempi. L’asta di obbligazioni a 20 anni ha ottenuto rendimenti del 4,78%, rispetto al livello pre-vendita del 4,79%.

Dopo una pausa di oltre tre decenni, il Tesoro ha resuscitato i bond ventennali nel maggio 2020. Prima dell’asta di lunedì, non aveva venduto i titoli durante la settimana del Ringraziamento. Sono stati scambiati con uno sconto rispetto ad altre scadenze a lungo termine, il che ha causato una certa apprensione prima della vendita.

“I titoli del Tesoro offrono rendimenti estremamente interessanti”, secondo Principal Asset Management. “E mentre il potenziale di apprezzamento del capitale potrebbe essere limitato a fronte di un imminente rallentamento economico, la garanzia di un reddito costante da parte dei titoli del Tesoro li rende una solida opzione per gli investitori che danno priorità alla stabilità in vista di un incerto 2024”.

Nel frattempo, secondo gli strateghi di Société Générale SA, l’S&P 500 è destinato a salire verso il suo massimo storico all’inizio del prossimo anno, a ritirarsi a metà anno e poi a recuperare verso i massimi.

“L’indice S&P 500 dovrebbe collocarsi in territorio ‘buy-the-dip’, poiché gli indicatori anticipatori dei profitti continuano a migliorare”, ha scritto Manish Kabra. “Tuttavia, il viaggio verso la fine dell’anno dovrebbe essere tutt’altro che agevole”, ha aggiunto, citando una recessione economica, un’incombente svendita del credito e il continuo inasprimento quantitativo come ostacoli che i trader devono ancora affrontare.

Altrove, il petrolio ha registrato un rialzo di due giorni in mezzo alle speculazioni secondo cui l’OPEC+ potrebbe inasprire i limiti alla produzione quando i membri si riuniranno il prossimo fine settimana.

Eventi chiave di questa settimana:

Martedì la presidente della BCE Christine Lagarde e il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner hanno parlato
Vendite di case esistenti negli Stati Uniti, martedì
Martedì il FOMC pubblica i verbali della riunione politica del 1° novembre
I guadagni di Nvidia, martedì
Aggiornamento del Canada sulle prospettive fiscali ed economiche del governo, martedì
Fiducia dei consumatori dell’Eurozona, mercoledì
Richieste iniziali di disoccupazione negli Stati Uniti, fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan, beni durevoli, mercoledì
Mercoledì parla il governatore della Banca del Canada, Tiff Macklem
PMI manifatturiero e dei servizi globale S&P dell’Eurozona, giovedì
Festa del Ringraziamento – Mercati statunitensi chiusi – giovedì
Giovedì la BCE pubblica il resoconto della riunione politica di ottobre
Clima economico dell’IFO in Germania, venerdì
PMI manifatturiero globale S&P statunitense, venerdì
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Black Friday, tradizionale inizio della stagione dello shopping natalizio negli Stati Uniti
Venerdì parla Christine Lagarde della BCE

Alcune delle principali mosse nei mercati:

Azioni

I futures S&P 500 sono aumentati dello 0,1% alle 12:17 ora di Tokyo. L’indice S&P 500 è salito dello 0,7%
I futures Nasdaq 100 salgono dello 0,2%. Il Nasdaq 100 è salito dell’1,2%
Il Topix giapponese è sceso dello 0,4%
L’indice S&P/ASX 200 australiano è salito dello 0,3%
L’Hang Seng di Hong Kong è cresciuto dell’1%
L’indice composito di Shanghai è salito dello 0,4%
I futures sull’Euro Stoxx 50 salgono dello 0,1%

Valute

L’indice Bloomberg Dollar Spot è sceso dello 0,2%
L’euro è salito dello 0,2% a 1,0961 dollari
Lo yen giapponese è salito dello 0,5% a 147,66 per dollaro
Lo yuan offshore è salito dello 0,4% a 7,1412 per dollaro
Il dollaro australiano è salito dello 0,4% a 0,6580 dollari

Criptovalute

Bitcoin è salito dello 0,3% a 37.522,38 dollari
Ether è sceso dello 0,5% a 2.016,66 dollari

Obbligazioni

Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è sceso di due punti base al 4,40%
Il rendimento del decennale giapponese è sceso di tre punti base allo 0,710%
Il rendimento del decennale australiano è sceso di sette punti base al 4,44%

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