(RTTNews) – Uber Technologies, Inc. (UBER) ha dichiarato martedì di aver prezzato un’offerta maggiorata di 1,5 miliardi di dollari di titoli senior convertibili allo 0,875% con scadenza nel 2028.
L’offerta, che dovrebbe concludersi intorno al 24 novembre, è stata aumentata rispetto ai titoli senior convertibili da 1,2 miliardi di dollari precedentemente annunciati.
Uber ha inoltre concesso agli acquirenti iniziali un’opzione per acquistare ulteriori 225 milioni di dollari di titoli.
Il fornitore di servizi di ride-hailing intende utilizzare 122,25 milioni di dollari dei proventi netti dell’offerta di titoli per finanziare il costo di partecipazione alle transazioni di chiamata limitata.
-La società prevede di utilizzare la parte rimanente dei proventi per rimborsare, riscattare o riacquistare il debito in essere, compreso il riscatto delle sue obbligazioni senior in circolazione da 1 miliardo di dollari al 7.500% con scadenza nel 2025.
-Se gli acquirenti iniziali delle obbligazioni esercitano la loro opzione per acquistare ulteriori obbligazioni, Uber prevede di stipulare ulteriori transazioni con cap call con le controparti dell’opzione e di utilizzare il resto di tali proventi netti per scopi aziendali generali.
Il prezzo massimo delle transazioni call limitate sarà inizialmente di circa $ 95,81 per azione.
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