I sogni della Turchia come hub del gas diventeranno realtà?

La Turchia è impegnata a diversificare le rotte e le risorse per rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico ed è pronta a diventare un importante hub del gas per l’Europa. Pamela Long si chiede se questi piani ambiziosi prevarranno.

I piani della Turchia non sorprendono. Il paese si trova in una regione adiacente a circa il 60% delle riserve mondiali accertate di petrolio e gas naturale e con uno dei più grandi mercati energetici della sua regione.

Tuttavia, il contesto in cui la Turchia sta esplorando le proprie ambizioni è tumultuoso, in cui l’Europa è stata costretta a riconsiderare la propria dipendenza dai combustibili fossili russi e a diversificare le proprie forniture di gas.

In questo contesto geopolitico mutevole, molti si chiedono se il ruolo della Turchia come hub per il commercio del gas abbia acquisito importanza e aumentato la sua influenza sia a livello regionale che nel contesto europeo.

Il presidente russo Vladimir Putin si è interessato all’idea della Turchia come hub del gas dopo la guerra in Ucraina. Attualmente, la Russia si trova ad affrontare il problema del gas geopoliticamente bloccato, ulteriormente aggravato dallo smantellamento dell’infrastruttura Nord Stream e dalla riluttanza di alcune nazioni ad impegnarsi in transazioni di gas con la Russia.

Ciò significa che la Russia è alla ricerca di rotte alternative per spostare il proprio gas verso altre regioni.

È per questo motivo che Vladimir Putin vorrebbe vedere la Turchia diventare un hub del gas con forniture russe distribuite in Europa, fornitura che è stata interrotta dalle sanzioni ucraine e dai danni ai principali gasdotti.

Il presidente Recep Tayyip Erdoğan, tuttavia, ha una prospettiva più ampia riguardo al futuro della Turchia. Ha elaborato i piani del Paese nel dicembre 2022, affermando che l’obiettivo della Turchia è quello di diventare un centro globale per il commercio del gas in cui viene determinato il prezzo di riferimento del gas: piani davvero ambiziosi.

La Turchia è attualmente un grande consumatore di petrolio e gas e un importante paese di transito per il gas naturale azerbaigiano e russo.

Nel 2022, le importazioni di gas naturale della Turchia sono ammontate a circa 55 miliardi di metri cubi, con un aumento annuo di circa il 7% rispetto al 2021. Il suo mercato del gas naturale è il quinto mercato di gas naturale più grande in Europa con circa 20 milioni di abbonati.

Inoltre, la nazione è ora produttrice di gas in acque profonde attraverso il giacimento di gas Sakarya (scoperto nel 2020) e quest’anno la Turchia ha scoperto una grande riserva di gas naturale nel Mar Nero, 540 miliardi di metri cubi, una riserva abbastanza grande da soddisfare la domanda energetica di tutte le famiglie del paese per i prossimi tre decenni.

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La Turchia prevede di continuare l’esplorazione di petrolio e gas nel Mar Nero e nel Mar Mediterraneo orientale e probabilmente continuerà a investire anche in navi con unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione (FSRU). La Russia già trasporta gas verso la Turchia e verso l’Europa attraverso il gasdotto sottomarino TurkStream.

Oltre a TurkStream, un gasdotto sottomarino separato noto come Blue Stream collega Russia e Turchia, dimostrando ulteriormente come Russia e Turchia abbiano un interesse comune nei flussi di gas nella regione.

Tuttavia, sia i flussi del TurkStream che quelli del Blue Stream sono stati precedentemente interrotti tramite blocchi (per vari motivi) e molti temono che i gasdotti sottomarini dalla Russia alla Turchia possano essere utilizzati come armi per aumentare l’influenza della Russia. La visione di Erdogan di un vero e proprio hub basato sui principi del mercato liberale e la visione di Putin di un percorso verso l’Europa dimostrano una dicotomia ideologica con un potenziale di implicazioni politiche.

Posizione, posizione, posizione

La Turchia si trova al centro del sistema di gasdotti del Corridoio Meridionale del Gas (SGC), un’iniziativa dell’UE che mira a diversificare l’approvvigionamento energetico europeo portando le risorse di gas dal Mar Caspio ai mercati europei, senza coinvolgere la Russia.

Il corridoio comprende il gasdotto transanatolico (TANAP), il gasdotto transadriatico (TAP) e il gasdotto Baku-Tbilisi-Erzurum (gasdotto del Caucaso meridionale).

La capacità del TANAP che trasporta gas naturale dall’Azerbaigian alla Turchia e successivamente verso l’Europa è stata recentemente aumentata, contribuendo alla partnership energetica tra Ankara e Baku e ponendo la Turchia in una posizione di maggiore hub.

Si prevede che quest’anno attraverso il gasdotto verranno esportati 22,2 miliardi di metri cubi di gas, di cui 10,2 miliardi di metri cubi destinati alla Turchia e 12 miliardi di metri cubi all’Europa.

Anche se la cooperazione non ha ancora raggiunto un livello tale da eliminare la dipendenza dal gas russo, questi gasdotti indicano il potenziale ruolo della Turchia nella fornitura di gas.

In termini di infrastrutture per il gas naturale liquefatto, la Turchia ha investito anche in terminali di rigassificazione e in unità di rigassificazione di stoccaggio galleggiante (FSRU). Ciò consente al Paese di ricevere spedizioni di GNL e distribuire gas sia ai mercati nazionali che a quelli europei.

Nel gennaio 2023, la Turchia ha firmato un accordo sul gas della durata di 13 anni con la Bulgaria, quello che alcuni ritengono essere un segnale dell’ambizione della Turchia di garantire le forniture di gas per i Balcani e che i piani degli hub si stanno realizzando.

L’accordo darà al distributore bulgaro di gas Bulgargaz l’accesso a cinque terminali GNL turchi e alla rete di gasdotti del paese, gestita dalla società statale BOTAS. Ciò significa che Sofia sarà in grado di ottenere più della metà del suo consumo annuo di gas, ovvero 1,5 miliardi di metri cubi, attraverso la Turchia.

Sebbene la capacità di importazione di GNL dell’UE sia significativa, è limitata nell’Europa sudorientale, con solo tre terminali di importazione di GNL in tutta la penisola. I terminali GNL turchi potrebbero quindi rafforzare la sicurezza energetica nella regione.

Sebbene queste ambizioni non siano in dubbio, la Turchia è stata criticata per la sua mancanza di trasparenza, regole trasparenti e termini allineati con l’Europa.

Sembra che sarà necessaria una riforma del mercato per facilitare l’apertura di un corridoio di esportazione di gas più ampio da e attraverso la Turchia verso l’Occidente, utilizzando sia i terminali turchi che la rotta transbalcanica. Inoltre, la firma di accordi di interconnessione con i paesi vicini e l’apertura a terzi di infrastrutture chiave come i terminali GNL e lo stoccaggio sotterraneo potrebbero incrementare il commercio transfrontaliero di gas e rafforzare il ruolo della Turchia come hub del gas.

Potenziale per il commercio del gas

Nel contesto di un centro commerciale energetico, la fondazione di Energy Markets Enterprise Inc. (EPİAŞ) a Istanbul nel 2015 è stata considerata un punto di svolta.

EPİAŞ ha aperto il mercato spot del gas naturale il 1° settembre 2018 e, sebbene sia stato istituito di recente, EPİAŞ è diventata la quarta borsa energetica più scambiata in Europa in termini di volume nei mercati spot.

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La capacità della Turchia di trasformarsi in un centro commerciale che fissa un prezzo di riferimento per il gas naturale dipende anche dalla liquidità e dalla diversità che si creerà sul mercato, nonché dallo sviluppo delle opportunità di accesso fisico ai mercati della regione e dalla sincronizzazione delle reti di trasporto, impianti di stoccaggio e GNL in questi mercati.

Inoltre, un operatore indipendente del sistema di trasmissione abbinato alla separazione della proprietà contribuirebbe notevolmente ad affermare la Turchia come attore.

Caner Can, consigliere per l’energia, presso la delegazione permanente della Turchia presso l’UE, ha commentato all’ETCSEE 2023, affermando di essere fiducioso nel ruolo della Turchia come hub regionale del commercio di gas e nella capacità di supportare i mercati del gas dell’Europa centrale e sudorientale.

“Il fatto che la Turchia diventi un hub per lo scambio di gas naturale non è una novità… La Turchia è diventata il primo paese nella regione ad aprire una borsa in cui il gas naturale può essere scambiato su base giornaliera.”

Tuttavia, non tutti sono convinti che la Turchia possa svolgere questo ruolo.

L’Istituto tedesco per gli affari internazionali e di sicurezza suggerisce che la Turchia non diventerà una figura più centrale nei mercati energetici dell’UE, poiché l’Azerbaigian è l’unico paese in grado di inviare gas in Europa attraverso la Turchia a breve termine.

Anche le prospettive a medio termine non sono favorevoli, suggerisce l’Istituto, poiché la possibilità di acquisire un giorno quantità significative di gas da altri paesi richiederebbe anni e investimenti considerevoli.

Per finanziare le infrastrutture, sarebbe inoltre necessario che l’Europa si impegnasse a stipulare contratti sul gas a lungo termine, cosa che sembra inconcepibile data la tabella di marcia verso la transizione energetica.

Eser Özdil, membro non residente del Consiglio Atlantico in Turchia e fondatore del Gruppo GLOCAL, suggerisce che la mancata liberalizzazione del mercato del gas da parte del Paese potrebbe limitare i progressi della Turchia verso l’obiettivo di diventare un hub per il commercio del gas.

Ha commentato Özdil in un recente post sul blog; “Anche se la Turchia bilancia le sue relazioni con l’Occidente e l’Ucraina da un lato e con la Russia dall’altro, farebbe bene a ricordare che, in definitiva, i fattori più importanti che determinano l’affidabilità e la profondità degli hub sono i principi del mercato liberale e non gli interventi dai politici.

“Il gas naturale dovrebbe essere importato, scambiato o esportato liberamente da decine di aziende. Questo tipo di struttura commerciale può generare un prezzo di riferimento senza alcun intervento del governo e trasformare un paese in un hub…”

Tuttavia, nel breve termine, la sostituzione del gas russo lascia l’UE alla disperata ricerca di alternative. Sebbene si possano trovare alcune alternative nel Mare del Nord, in Norvegia, Nord Africa, Medio Oriente, Caucaso e Stati Uniti, esistono ostacoli tecnici, infrastrutturali e temporali che rendono difficile l’approvvigionamento.

Bene prezioso

È in questo contesto di garanzia di nuove fonti di approvvigionamento che la Turchia mostra il potenziale per diventare una risorsa preziosa grazie alla sua posizione geografica.

Sembra che nel breve-medio termine la Turchia risulti essere un partner abbastanza attraente per l’Europa, o almeno per i paesi dei Balcani e del sud del continente. Le domande, ovviamente, sono: la Turchia attuerà i suoi piani al momento giusto e al ritmo giusto, e cosa accadrà quando la transizione energetica dell’UE raggiungerà il punto in cui i volumi di gas richiesti diminuiranno?

E una domanda persistente è se Erdogan si separerà da Putin mentre cerca di espandere l’influenza della Turchia in Europa – chiaramente, il futuro del paese come hub regionale per il commercio del gas sarà un atto di bilanciamento geopolitico.

Visita il padiglione turco a Enlit Europe per saperne di più sul settore energetico e sulle ambizioni del gas della Turchia.