Genetic Technologies annuncia una chiusura di 2 milioni di dollari

Genetic Technologies annuncia una chiusura di 2 milioni di dollari
Genetic Technologies annuncia una chiusura di 2 milioni di dollari

MELBOURNE, Australia, 23 aprile 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Genetic Technologies Limited (ASX:GTG; NASDAQ:GENE, “Company”, “GTG” o “Genetic Technologies”), leader globale nella genomica basata su linee guida- test basati su salute, benessere e malattie gravi, annuncia oggi la chiusura della sua offerta registrata precedentemente annunciata per l’acquisto e la vendita di 1.000.000 di American Depositary Shares (“ADS”) (o equivalenti ADS al loro posto), ciascuna rappresentante trenta (30) azioni ordinarie della Società, a un prezzo di offerta di US$ 2,00 per ADS.

Inoltre, in un collocamento privato simultaneo, la Società ha emesso warrant non registrati (“Warrant”) per acquistare fino a 1.000.000 di ADS. I Warrant hanno un prezzo di esercizio di US$ 2,00 per ADS, sono esercitabili al momento dell’emissione e scadranno cinque anni dopo l’emissione.

Non è richiesta l’approvazione degli azionisti poiché l’aumento di capitale viene intrapreso in seguito all’approvazione degli azionisti durante l’Assemblea generale straordinaria della Società tenutasi il 20 marzo 2024.

HC Wainwright & Co. ha agito in qualità di agente esclusivo per il collocamento dell’offerta.

Il ricavo lordo ottenuto dalla Società da questa offerta è stato pari a circa 2 milioni di dollari USA, prima di detrarre le commissioni dell’agente di collocamento e altre spese di offerta a carico della Società. La Società intende utilizzare i proventi netti derivanti da questa offerta:

  • incrementare i ricavi e supportare le nostre iniziative di vendita e marketing attraverso la strategia digitale recentemente lanciata attraverso le piattaforme avviate dai consumatori;
  • promuovere le vendite e supportare la commercializzazione del test GeneType Multi Risk attraverso i canali B2B con i sistemi sanitari e i datori di lavoro statunitensi;
  • espandersi in nuovi mercati in Europa e nel Sud-Est asiatico;
  • eseguire le vendite e il marketing per lanciare il “Primo test mondiale” completo sul rischio di cancro ereditario al seno e alle ovaie come parte della nostra divisione di test genetici sulla linea germinale;
  • per finanziare la ricerca sui prodotti e lo sviluppo del test di rischio completo recentemente annunciato; E
  • per altro capitale circolante e scopi aziendali generali.

I titoli sopra descritti, ma non i Warrant emessi nel collocamento privato e gli ADS sottostanti i Warrant), sono stati offerti dalla Società ai sensi di una dichiarazione di registrazione “shelf” sul Modulo F-3 (File n. 333-276168) precedentemente depositato con la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti (la “SEC”) il 20 dicembre 2023 e dichiarata effettiva dalla SEC il 4 gennaio 2024. L’offerta degli ADS (o equivalenti ADS) nell’offerta diretta registrata è stata effettuata solo da mediante un prospetto, compreso un supplemento al prospetto, facente parte della dichiarazione di registrazione effettiva. Un supplemento al prospetto finale e un prospetto accompagnatorio relativi all’offerta diretta registrata sono stati depositati presso la SEC. Copie elettroniche del supplemento al prospetto finale e del prospetto allegato possono essere ottenute sul sito web della SEC all’indirizzo http://www.sec.gov o contattando HC Wainwright & Co., LLC al 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022 , telefonicamente al numero (212) 865-5711 o tramite e-mail all’indirizzo [email protected].

I warrant sopra descritti sono stati emessi in un collocamento privato simultaneo ai sensi della Sezione 4(a)(2) del Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”), e del Regolamento D promulgato ai sensi dello stesso e, insieme agli ADS sottostanti i I warrant non sono stati registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi statali applicabili sui titoli. Di conseguenza, i Warrant e gli ADS sottostanti non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti se non in virtù di un’efficace dichiarazione di registrazione o di un’esenzione applicabile dai requisiti di registrazione del Securities Act e dalle leggi statali sui titoli applicabili.

Il presente comunicato stampa non costituirà un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta per l’acquisto di tali titoli, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in qualsiasi stato o altra giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o altra giurisdizione.

Autorizzato al rilascio dal Consiglio di amministrazione di Genetic Technologies Limited.

Indagini

Simone Morris
Amministratore delegato
Tecnologie genetiche limitate
E: [email protected]

Informazioni su Genetic Technologies Limited
Genetic Technologies Limited (ASX: GTG; Nasdaq: GENE) è una società diversificata di diagnostica molecolare. Leader globale nei test basati sulla genomica per la salute, il benessere e le malattie gravi attraverso i suoi marchi geneType e EasyDNA. GTG offre test predittivi del cancro e strumenti di valutazione per aiutare i medici a migliorare i risultati sanitari per le persone di tutto il mondo. L’azienda dispone di una piattaforma proprietaria di stratificazione del rischio che è stata sviluppata negli ultimi dieci anni e integra il rischio clinico e genetico per fornire risultati attuabili a medici e individui. Leader mondiale nella previsione del rischio in oncologia, malattie cardiovascolari e metaboliche, Genetic Technologies continua a sviluppare prodotti per la valutazione del rischio. Per ulteriori informazioni, visitare www.genetype.com.

Dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali relative alle aspettative, convinzioni o intenzioni della Società riguardanti, tra le altre cose, dichiarazioni riguardanti l’utilizzo previsto dei proventi. Inoltre, di tanto in tanto, la Società o i suoi rappresentanti hanno rilasciato o potrebbero rilasciare dichiarazioni previsionali, oralmente o per iscritto. Le dichiarazioni previsionali possono essere identificate dall’uso di parole previsionali come “credere”, “aspettarsi”, “intendere”, “pianificare”, “potrebbe”, “dovrebbe” o “anticipare” o i loro aspetti negativi o altre variazioni di queste parole o altre parole comparabili o dal fatto che queste affermazioni non si riferiscono strettamente a questioni storiche o attuali. Tali dichiarazioni previsionali possono essere incluse, ma non sono limitate a, vari documenti depositati dalla Società presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti, comunicati stampa o dichiarazioni orali rilasciate da o con l’approvazione di uno dei funzionari esecutivi autorizzati della Società. Le dichiarazioni previsionali si riferiscono a eventi, attività, tendenze o risultati anticipati o attesi alla data in cui sono state rilasciate. Poiché le dichiarazioni previsionali si riferiscono a questioni che non si sono ancora verificate, tali dichiarazioni sono intrinsecamente soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati attuali della Società differiscano sostanzialmente da qualsiasi risultato futuro espresso o implicito nelle dichiarazioni previsionali. Molti fattori potrebbero far sì che le attività o i risultati effettivi della Società differiscano sostanzialmente dalle attività e dai risultati anticipati in tali dichiarazioni previsionali come dettagliato nei documenti depositati dalla Società presso la Securities and Exchange Commission e nei suoi documenti periodici presso l’ASX in Australia e i rischi e i fattori di rischio in esso contenuti. Inoltre, la Società opera in un settore industriale in cui i valori dei titoli sono altamente volatili e possono essere influenzati da fattori economici e di altro tipo al di fuori del suo controllo. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare pubblicamente queste dichiarazioni previsionali, sia come risultato di nuove informazioni, eventi futuri o altro, ad eccezione di quanto richiesto dalla legge.

 
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