In questo articolo, daremo uno sguardo dettagliato I repubblicani stanno acquistando questi 10 titoli azionari di petrolio e gas. Per una rapida panoramica di tali titoli, leggi il nostro articolo I repubblicani stanno acquistando questi 5 titoli azionari di petrolio e gas.
I titoli energetici sono sotto i riflettori quest’anno tra le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e i timori di recessione. La performance dei titoli petroliferi ha finora superato le aspettative quest’anno, spinta dai tagli all’offerta e dal balzo del prezzo del petrolio. All’inizio di questo mese, il prezzo del petrolio è aumentato dopo che l’OPEC e i suoi alleati hanno deciso di mantenere i tagli alla produzione esistenti fino alla fine di giugno.
I titoli energetici “ruggirono come un leone”
L’analista di Roth Leo Mariani, parlando di recente a Bloomberg, ha affermato che la maggior parte degli investitori non si aspettava “niente dall’energia” nel 2024, ma i titoli energetici “ruggirono indietro come un leone”.
Un rapporto di Bloomberg all’inizio di questo mese citava i dati di intermediazione di Goldman Sachs che mostrano che gli hedge fund stavano vendendo titoli di petrolio e gas per accumularli nel petrolio greggio. Ma ciò non significa che i titoli del petrolio e del gas stiano perdendo il favore degli investitori istituzionali. In effetti, quest’anno i titoli energetici stanno brillando poiché il mercato più ampio guarda oltre i titoli tecnologici e si concentra su altri settori. L’S&P 500 Energy è cresciuto di circa il 15% da inizio anno fino al 26 aprile, mentre l’S&P 500 Information Technology è cresciuto solo del 6%. Il fondo Energy Select Sector SPDR (NYSEARCA:XLE), le cui partecipazioni principali includono Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM), Chevron Corp (NYSE:CVX) e ConocoPhillips (NYSE:COP), è cresciuto di circa il 13% da inizio anno. Il rapporto di Bloomberg ha evidenziato che sia Goldman Sachs che Morgan Stanley hanno migliorato il settore, citando valutazioni interessanti, revisioni degli utili e aumento dei prezzi del petrolio.
Da non perdere: queste azioni potrebbero salire alle stelle se Donald Trump salisse al potere
Gli analisti del settore sono rialzisti sui titoli di petrolio e gas
Il rapporto cita anche Walter Todd, chief investment officer di Greenwood Capital Associates, il quale afferma che i titoli petroliferi hanno seguito un ciclo di “boom e bust” in cui le dinamiche della domanda e dell’offerta sono sempre in gioco. Ma ora, secondo l’analista, le compagnie petrolifere negli Stati Uniti sono diventate disciplinate quando si tratta di capitale. Todd ritiene che le azioni petrolifere siano “poco costose” rispetto al mercato. Mike Wilson di Morgan Stanley a marzo ha affermato che i titoli energetici erano economici rispetto all’S&P 500. Ha affermato che con rendimenti del flusso di cassa libero più elevati, si aspettava “ulteriore sovraperformance” per queste società.
Parlando a Bloomberg, Daan Struyven, capo della ricerca petrolifera di Goldman Sachs, ha affermato che nel caso in cui non ci fossero “colpi geopolitici” all’offerta di petrolio, 90 dollari al barile potrebbero essere il “tetto” per il greggio Brent quest’anno. L’analista ha osservato che negli ultimi due anni l’offerta di petrolio dall’Iran è aumentata di circa il 20%. Secondo lui il mercato sta attualmente scontando i rischi di un calo dell’offerta di petrolio iraniano in caso di escalation geopolitica, possibili sanzioni e cambiamenti nella politica estera negli Stati Uniti.
La storia continua
Focus sulle piccole compagnie petrolifere e del gas
I giganti petroliferi Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM) e Chevron Corp (NYSE:CVX) hanno recentemente pubblicato i loro risultati del primo trimestre, inferiori alle aspettative a causa dei margini ridotti sulla raffinazione e del crollo dei prezzi del gas naturale. Ma alcuni analisti si aspettavano già utili poco brillanti dalle principali compagnie petrolifere e del gas; stavano scommettendo su giocatori più piccoli. Ad esempio, all’inizio di questo mese, Cole Smead, presidente di Smead Capital Management, parlando con Bloomberg, aveva detto che stava scommettendo su società energetiche più piccole come Apa Corp., Ovintiv Inc., MEG Energy Corp. e Strathcona Resources Ltd.
Pixabay/dominio pubblico
Anche le raffinerie di petrolio sono sotto i riflettori quest’anno, con il VanEck Oil Refiners ETF (NYSEARCA:CRAK) cresciuto del 10% finora quest’anno e del 22% nell’ultimo anno.
Metodologia
I repubblicani sono famosi per la loro predilezione per le azioni di petrolio e gas. È sempre interessante osservare le transazioni azionarie dei politici americani e, con l’avvicinarsi delle elezioni americane di quest’anno, abbiamo deciso di vedere in quali titoli energetici si stanno accumulando i repubblicani. Abbiamo analizzato dati e archivi pubblicamente disponibili per trovare titoli di petrolio e gas che hanno visto acquisti da parte di membri del Congresso repubblicano e senatori negli ultimi mesi. Perché è importante vedere cosa stanno comprando gli addetti ai lavori di Washington, i dirigenti aziendali e gli hedge fund? Newsletter mensile di Insider Monkey e portafoglio che si concentra su hedge fund attivisti, insider trading e selezione di titoli dalle newsletter e dalle conferenze degli investitori di hedge fund, ha reso il 199,2% tra marzo 2017 e il 12 marzo 2024 e ha sovraperformato il guadagno del 144,9% degli ETF S&P 500 di oltre 54 punti percentuali.
10. Alliance Resource Partners, LP (NASDAQ:ARLP)
Numero di investitori in hedge fund: 6
Al 10° posto nella nostra lista dei titoli energetici che i repubblicani acquisteranno nel 2024 troviamo Alliance Resource Partners, LP (NASDAQ:ARLP). La deputata repubblicana Virginia Foxx il 23 febbraio ha acquistato una partecipazione del valore compreso tra 1.000 e 15.000 dollari in Alliance Resource Partners, LP (NASDAQ:ARLP). Da allora fino al 24 aprile il titolo ha guadagnato circa l’11%. Principalmente una compagnia di carbone, Alliance Resource guadagna anche dalle royalties di petrolio e gas. Durante la chiamata sugli utili del quarto trimestre del 2023, la società ha parlato delle indicazioni sul reddito da royalty di petrolio e gas:
“Nel nostro segmento delle royalty su petrolio e gas, prevediamo vendite comprese tra 1,4 e 1,5 milioni di barili di petrolio, tra 5,6 e 6 milioni di Mcf di gas naturale e tra 675.000 e 725.000 barili di liquidi. Si prevede che la spesa per l’EBITDA rettificato del settore sarà di circa 12 % dei ricavi derivanti dalle royalties su petrolio e gas per l’anno. Nel 2024, prevediamo spese in conto capitale totali tra 450 e 500 milioni di dollari. In linea con i messaggi degli ultimi trimestri, il 2023 e il 2024 saranno anni di elevate spese in conto capitale poiché prendiamo decisioni strategiche a lungo termine. investimenti nelle nostre miniere di River View, Warrior, Hamilton e Tunnel Ridge per garantire che rimangano operazioni affidabili e a basso costo per molti anni a venire. A partire dal 2025, prevediamo che le nostre spese in conto capitale torneranno a livelli più normalizzati compresi tra 6,75 e 7,75 dollari per tonnellata. prodotto.
Inoltre, rimaniamo impegnati a investire nelle nostre attività relative ai minerali di petrolio e gas, il cui ammontare dipenderà dalle opportunità disponibili che soddisfano i nostri standard di sottoscrizione. Rimaniamo poi concentrati sul continuo miglioramento del nostro bilancio, mantenendo flessibilità e forte liquidità. Prevediamo di ritirare periodicamente i 285 milioni di dollari in circolazione sui nostri titoli senior nel corso del 2024 utilizzando una combinazione di flussi di cassa operativi e una serie di opzioni di finanziamento interessanti attualmente a nostra disposizione, tra cui aumenti delle nostre strutture esistenti, finanziamenti per attrezzature e utilizzo del valore collaterale dei nostri asset di alta qualità e royalty non gravati, che oggi si trovano tutti in varie fasi di esecuzione.”
Leggi la trascrizione completa della chiamata sugli utili qui.
9. Ardmore Shipping Corp. (NYSE:ASC)
Numero di investitori in hedge fund: 16
La società di navi cisterna per prodotti chimici Ardmore Shipping Corp (NYSE:ASC) si colloca al nono posto nella nostra lista dei principali titoli di petrolio e gas acquistati dai repubblicani. La deputata Virginia Foxx il 4 marzo ha acquistato una partecipazione del valore compreso tra 1.000 e 15.000 dollari nella Ardmore Shipping Corp (NYSE:ASC). Da questa transazione, il titolo ha guadagnato circa il 5%.
8. ONEOK Inc (NYSE:OKE)
Numero di investitori in hedge fund: 27
La società di gas naturale ONEOK Inc (NYSE:OKE) si colloca all’ottavo posto nella nostra lista dei titoli di petrolio e gas in cui i repubblicani stanno accumulando.
Il membro del Congresso Kevin Hern il 14 febbraio ha acquistato una partecipazione del valore compreso tra $ 1.000 e $ 15.000 in ONEOK Inc (NYSE: OKE). Da allora il titolo ha guadagnato circa il 18% in valore.
Anche gli hedge fund apprezzano OKE poiché 27 fondi hanno riferito di possedere partecipazioni nella società. Stanno inoltre acquistando Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM), Chevron Corp (NYSE:CVX) e ConocoPhillips (NYSE:COP).
7. Williams Companies Inc (NYSE:WMB)
Numero di investitori in hedge fund: 36
Williams Companies Inc (NYSE:WMB) è un altro titolo nel portafoglio del deputato repubblicano Kevin Hern, da quando ha acquistato una partecipazione del valore compreso tra $ 1.000 e $ 15.000 nella società di lavorazione e trasporto di gas naturale con sede a Tulsa, in Oklahoma, il 25 marzo. quota a 38,21 dollari per azione. Da allora fino al 24 aprile le azioni di Williams Companies Inc (NYSE:WMB) hanno guadagnato circa il 2,5%.
6. Shell PLC (NYSE:SHEL)
Numero di investitori in hedge fund: 46
Il 20 marzo il deputato repubblicano Michael McCaul ha acquistato una partecipazione nella Shell PLC (NYSE:SHEL) per un valore compreso tra 50.000 e 100.000 dollari. Da questa transazione le azioni di Shell PLC (NYSE:SHEL) hanno guadagnato circa il 9%. Oltre a Shell, gli hedge fund sono anche Exxon Mobil Corp (NYSE:XOM), Chevron Corp (NYSE:CVX) e ConocoPhillips (NYSE:COP).
Alla fine del quarto trimestre del 2023, 46 hedge fund monitorati da Insider Monkey avevano partecipazioni in Shell PLC (NYSE:SHEL). Il maggiore azionista di Shell PLC (NYSE:SHEL) durante questo periodo era Fisher Asset Management di Ken Fisher, che possiede una partecipazione di 1,5 miliardi di dollari in Shell PLC (NYSE:SHEL).
Fare clic per continuare a leggere e vedere I repubblicani li stanno comprando 5 Titoli di petrolio e gas.
Articoli suggeriti:
Divulgazione. Nessuno. I repubblicani stanno acquistando questi 10 titoli azionari di petrolio e gas è stato inizialmente pubblicato su Insider Monkey.
