L’indiana Muthoot Finance sta progettando di raccogliere fondi attraverso obbligazioni denominate in dollari USA con scadenza a tre anni e nove mesi e ha fornito indicazioni iniziali per una cedola di circa il 7,375%, hanno detto martedì due banchieri.
Si prevede che il prezzo di queste obbligazioni in dollari regolamentari verrà stabilito più tardi nella giornata o all’inizio di mercoledì, hanno detto i banchieri, che hanno rifiutato di essere nominati in quanto non sono autorizzati a parlare con i media.
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Muthoot Finance punta a emettere obbligazioni delle dimensioni di un benchmark, il che significa che l’emissione sarà di circa 500 milioni di dollari.
La società finanziaria non bancaria utilizzerà i proventi per i prestiti successivi e altre attività consentite dalle linee guida sui prestiti commerciali esterni.
Deutsche Bank e Standard Chartered sono i coordinatori globali congiunti di questa emissione di obbligazioni in dollari, nonché bookrunner congiunti insieme a DBS Bank e SMBC Nikko.
Si prevede che le obbligazioni avranno un rating “Ba2” da parte di Moody’s Investor Service e “BB” da Fitch Ratings e S&P.
Anche altri istituti di credito indiani non bancari, come Manappuram Finance e REC gestita dallo stato, stanno cercando di raccogliere fondi attraverso un’emissione di obbligazioni in dollari nei prossimi giorni.
Un numero crescente di aziende non bancarie sta cercando di raccogliere fondi tramite prestiti esteri, comprese obbligazioni e prestiti, il che è probabilmente il risultato della spinta della Reserve Bank of India a diversificare le proprie fonti di prestito, ha riferito Reuters in aprile.
