L’inflazione australiana ostinatamente elevata ha spinto al ribasso le azioni australiane per il secondo giorno, mentre le speranze di tagli dei tassi di interesse quest’anno sono evaporate come nebbia mattutina.
Ad aggravare il danno sono state le azioni del colosso minerario BHP (ASX: BHP), che sono crollate del 4,6% a 43,15 dollari dopo che ha finalmente rivelato pubblicamente un’offerta da 60 miliardi di dollari per la società mineraria Anglo American, quotata a Londra.
Verso la fine della giornata di negoziazione, Anglo American ha rifiutato l’offerta, etichettandola come “opportunistica” e sostenendo che avrebbe notevolmente sottovalutato la società, che comprende importanti asset nel settore del rame.
Alla fine delle contrattazioni di venerdì, gran parte dei guadagni di inizio settimana erano scomparsi, con l’ASX 200 in ribasso dell’1,4% a 7575,9 punti.
Ciò ha portato il suo guadagno settimanale ad appena lo 0,1% durante una settimana di negoziazione abbreviata dalle festività dell’ANZAC Day e caratterizzata da rendimenti obbligazionari in aumento poiché i trader ritenevano che la RBA potesse persino aumentare i tassi di interesse.
Nonostante il tono generale negativo, venerdì sono arrivate molte notizie che hanno spinto i prezzi delle azioni delle singole società in entrambe le direzioni.
L’oro diventa un successo
Uno dei grandi beneficiari è stato il gigante dell’oro Newmont Corporation (ASX: NEM), le cui azioni sono balzate del 13,9% a 65,70 dollari dopo un memorabile profitto trimestrale che ha infranto le aspettative a causa del rally del prezzo dell’oro registrato quest’anno.
C’era molto da apprezzare nel risultato di Newmont con una produzione robusta, prezzi dell’oro più alti e spese operative inferiori che fornivano uno scenario di profitto ideale.
Newmont ha anche affermato che c’è un forte interesse nella vendita delle sue attività non strategiche poiché la società continua a ridurre il debito riducendo la sua forza lavoro dopo l’acquisto da 26 miliardi di dollari della società mineraria australiana Newcrest a novembre.
Le azioni ResMed non dormono
Un’altra reazione positiva è stata l’aumento del 9,6% del prezzo delle azioni del colosso sanitario ResMed (ASX: RMD) a 31,50 dollari, dopo che il suo utile netto è aumentato del 29% a 300,5 milioni di dollari (458 milioni di dollari australiani) su un fatturato di 1,12 miliardi di dollari alla fine dell’anno. Trimestre di marzo.
Le azioni legali pendenti raffreddano le azioni del Super Retail
Meno positive sono state le notizie provenienti dal proprietario di Rebel Sports Super Retail Group (ASX: SUL), che ha fatto crollare le sue azioni del 3,4% a 14,37 dollari.
L’azione legale pendente da parte di due dipendenti che accusano una serie di questioni tra cui viaggi aziendali inappropriati, bullismo, trattamenti avversi, carico di lavoro irragionevole e gestione insoddisfacente dei registri aziendali sarà difesa dalla società, ma includerà anche accuse di una presunta non divulgazione di una relazione tra il capo dirigente Anthony Heraghty ed ex responsabile delle risorse umane.
Gli investitori pensavano che queste rivelazioni – combinate con potenziali richieste di risarcimento fino a 50 milioni di dollari – fossero sufficienti a confondere le prospettive future per il proprietario delle catene di vendita al dettaglio Supercheap Auto, BCF, Macpac e Rebel.
Azione delle azioni a piccola capitalizzazione
L’indice Small Ords è scivolato di uno stretto 0,04% sulla settimana a 2964,9 punti.
ASX 200 contro Small Ords
Le società a piccola capitalizzazione che hanno fatto notizia questa settimana sono state:
Risorse di base (ASX:BSE)
Il produttore statunitense di minerali critici Energy Fuels, ha proposto di acquisire Base Resources nel tentativo di formare una società da un miliardo di dollari specializzata nella produzione di elementi di terre rare, uranio e sabbie minerali.
L’offerta agli azionisti di Base comprende 0,026 azioni Energy Fuels e 0,065 dollari in contanti per azione Base, valutando Base a 375 milioni di dollari australiani, un premio del 188% rispetto al suo ultimo prezzo di chiusura.
Questa fusione farà sì che gli azionisti di Base deterranno circa il 16,4% della nuova entità, che avrà una capitalizzazione di mercato di circa 1,14 miliardi di dollari.
L’acquisizione mira a creare un leader nel settore dei minerali critici, sfruttando lo stabilimento White Mesa di Energy Fuels nello Utah per trasformare la monazite proveniente dal progetto Toliara di Base in Madagascar in ossidi di terre rare.
Inoltre, l’accordo offre a Base un migliore accesso ai finanziamenti strategici statunitensi per lo sviluppo del progetto Toliara e l’espansione della capacità produttiva a White Mesa.
Risorse Mayur (ASX: MRL)
Mayur Resources si è assicurata un finanziamento totale di 235 milioni di dollari da Appian Capital Advisory e Vision Blue Resources per completare il suo progetto Central Lime in Papua Nuova Guinea.
Il finanziamento combina il finanziamento definitivo del debito di Appian con l’investimento proposto da Vision Blue di 63 milioni di dollari per una quota azionaria del 49%, coprendo interamente i costi del progetto.
Si prevede che la costruzione del progetto, iniziata a metà del 2023, produrrà la sua prima calce viva 18 mesi dopo la chiusura finanziaria, con i primi flussi di cassa derivanti dalle vendite di pietra viva non lavorata a partire dal terzo trimestre dell’anno corrente 24.
Questo progetto segna un progresso significativo per PNG, essendo il suo primo polo industriale di lavorazione downstream della produzione, che si prevede genererà numerosi posti di lavoro e contribuirà alla transizione verso l’energia pulita
Il sostegno del governo della PNG sottolinea il suo impegno nel potenziare il settore manifatturiero e nell’attrarre investimenti significativi nelle zone economiche speciali della regione.
Boss Energia (ASX:BOE)
Boss Energy ha prodotto con successo il primo fusto di uranio nel suo progetto Honeymoon nell’Australia meridionale, segnando un’importante pietra miliare nel processo di messa in servizio come parte del riavvio del progetto volto a raggiungere una produzione annua di 2,45 milioni di libbre di ossido di uranio.
Il progetto Honeymoon, che utilizza 36 milioni di sterline su una risorsa totale di 71,6 milioni di sterline, sta ottenendo risultati superiori alle previsioni dello studio di fattibilità, suggerendo piani per aumentare i tassi di produzione e prolungare la durata della miniera.
L’amministratore delegato Duncan Craib ha sottolineato l’efficacia della loro strategia di estrazione e lavorazione, che è destinata a stimolare la crescita della produzione organica e a sfruttare le infrastrutture esistenti, oltre a confermare sostanziali ritorni per gli azionisti con la società che detiene 298 milioni di dollari in liquidità.
Inoltre, Boss Energy si sta preparando per l’imminente avvio del progetto sull’uranio di Alta Mesa nel sud del Texas, che dovrebbe contribuire con altre 500.000 libbre di uranio all’anno alla produzione di Boss.
Questa espansione è in linea con la strategia dell’azienda volta a rafforzare la propria base patrimoniale internazionale, avendo acquisito una partecipazione del 30% in Alta Mesa come parte dei suoi piani di crescita più ampi.
Grafite internazionale (ASX:IG6)
International Graphite ha ricevuto un notevole impulso per il suo progetto di micronizzazione della grafite nell’Australia occidentale con un ulteriore finanziamento di 6,5 milioni di dollari da parte del governo statale, portando il finanziamento statale totale a 8,5 milioni di dollari.
Il finanziamento sostiene il primo impianto australiano di lavorazione della grafite a Collie, con l’obiettivo di stabilire un’operazione su scala commerciale di 4.000 tonnellate all’anno e sviluppare ulteriormente strutture per anodi di batterie e strategie di estrazione dal mercato per il progetto di grafite di Springdale.
Il progetto è in linea con l’attenzione del governo sulla produzione ecologica, sulla lavorazione dei minerali e sulle iniziative di energia pulita, come evidenziato da ulteriori 4,7 milioni di dollari in sostegno federale nell’ambito del Critical Minerals Development Program.
Il premier Roger Cook ha sottolineato che questa iniziativa è fondamentale per posizionare l’Australia occidentale come leader nel settore dell’energia pulita, con Collie destinato a svolgere un ruolo centrale nella produzione di materiali per batterie e nell’offerta di posti di lavoro industriali sostenibili a lungo termine come parte della transizione della regione dal carbone.
L’impianto di micronizzazione utilizzerà inizialmente mangimi concentrati di terze parti, facilitando il flusso di cassa precoce e l’affermazione del mercato per i suoi prodotti, che sono essenziali nelle batterie agli ioni di litio e in varie applicazioni industriali.
Minerali di Orione (ASX: ORN)
Orion Minerals ha riportato risultati iniziali eccezionali dalla perforazione di diamanti presso la prospettiva Flat Mine East nell’ambito del suo progetto sul rame Okiep in Sud Africa, rivelando intercettazioni di rame di alta qualità, incluso un segmento di 49 metri al 4,89% di rame da 231 metri di profondità.
Questo risultato è il grado più alto mai registrato a Flat Mines, confermando i risultati precedenti del 1995 di Goldfields del Sud Africa che mostravano 59,1 metri con un contenuto di rame del 3,55%.
Il progetto Okiep copre un’area significativa di 641 chilometri quadrati in una regione storicamente ricca di rame, con oltre 105 milioni di tonnellate estratte nel corso dell’ultimo secolo.
La campagna di perforazione in corso, iniziata a febbraio, mira a confermare i risultati storici e raccogliere nuovi dati geotecnici e metallurgici in tre aree target con un totale di 5.800 metri pianificati.
Questi sforzi fanno parte della strategia di Orion volta a incorporare l’area di alta qualità di Flat Mine East nei suoi primi piani di produzione, ottimizzando l’estrazione delle risorse attraverso tecniche avanzate come lo smistamento del minerale XRF.
La settimana a venire
L’inizio di un nuovo mese porterà una foresta di nuovi dati economici sia a livello locale che internazionale.
I dati principali in Australia includono dati sui prezzi delle case, sondaggi sui responsabili degli acquisti, spesa al dettaglio, autorizzazioni edilizie, mutui immobiliari e commercio.
Tutti questi dati probabilmente rafforzeranno le aspettative secondo cui l’economia australiana sta rallentando poiché l’inflazione rimane ostinatamente elevata, i rendimenti obbligazionari aumentano e le aspettative di tagli dei tassi di interesse lasciano il posto a una Reserve Bank potenzialmente più aggressiva.
Questo è il motivo per cui la decisione sui tassi della Federal Reserve americana di giovedì mattina sarà osservata attentamente, con la Fed ancora lontana dall’essere convinta che il tasso di inflazione continuerà a scendere fino al tasso annuo preferito del 2%.
Le prospettive sui tassi di interesse rimangono centrali
Ciò significa che le prospettive per i tassi di interesse saranno l’obiettivo principale della settimana, insieme ai numeri sull’occupazione che si prevede vedranno la creazione di ben 246.000 posti di lavoro in aprile.
Si prevede inoltre che i rapporti sugli utili negli Stati Uniti forniscano numerosi dati specifici sui titoli con alcune delle società che segnalano tra cui Eli Lily, 3M, McDonalds, Advanced Micro Devices, Amazon, Mastercard, Pfizer, Arcelor Mittal, Moderna, Apple, Block e Janus Henderson. .
Gli aggiornamenti commerciali delle società australiane includono Amcor, Ampol, Coles, IGO, Liontown Resources, Macquarie Group, Megaport, Mirvac, NAB, Origin Energy, Sandfire Resources, Stockland, Syrah Resources e Woolworths.
Ci sono anche assemblee annuali degli azionisti di Iress, Rio Tinto, TPG Telecom e Unibail-Rodamco-Westfield.
LE AZIONI PIÙ IMPORTANTI DI QUESTA SETTIMANA
