Bancolombia ha annunciato la fissazione dei prezzi del un’emissione di obbligazioni subordinate sul mercato internazionale per un importo di 800 milioni di dollari. Tali obbligazioni, ha indicato l’ente, hanno una durata di 10 anni e 6 mesi, e una cedola dell’8,625%, che verrà pagata semestralmente.
(Leggi: Queste sono le banche colombiane con la migliore reputazione, secondo una classifica).
“Dopo un tour di successo durante il quale si sono svolti incontri con quasi 80 investitori, circa 115 fondi hanno partecipato a questa operazione. La domanda di titoli è stata di 2,3 volte l’importo offerto, il che riflette la fiducia degli investitori e l’appetito per il mercato colombiano”Lo evidenzia Bancolombia in un comunicato.
Le risorse di questo numero verranno utilizzate anche per usi aziendali il riacquisto di una quota delle obbligazioni subordinate con scadenza 2027 annunciato al mercato all’inizio di questo mese, e che fanno parte di una strategia di ricomposizione della struttura del capitale dell’organizzazione.
(Vedi: Una svolta inaspettata negli asset bancari sta stimolando il mercato obbligazionario).
Bancolombia.
Archivio EL TIEMPO
Il completamento dell’emissione è previsto per il 24 giugno 2024, subordinatamente al rispetto delle consuete condizioni di chiusura del mercato.
“Con queste operazioni sul mercato dei capitali, ricostruiamo il nostro profilo di capitale e di debito, che si rifletterà in una maggiore efficienza finanziaria che ci rafforza per continuare a fornire solidi risultati finanziari a beneficio di tutti i nostri gruppi di relazione. “L’appetito per questa operazione riflette la fiducia che gli investitori hanno riposto in noi a lungo termine e ratifica l’accesso di Bancolombia ai mercati internazionali,” afferma Julián Mora, Vice Presidente Corporate di Bancolombia.
(Inoltre: la Colombia ritorna sul mercato obbligazionario per la prima volta quest’anno).
JP Morgan, Bank of America e Citigroup hanno agito in qualità di amministratori del book delle offerte e agenti di collocamento, con JP Morgan come coordinatore globale dell’offerta e Valores Banistmo come agente di collocamento.
VALIGETTA
