IL CAIRO: Secondo un rapporto di Arthur D. Little, il settore fintech dell’Arabia Saudita ha fatto passi da gigante avvicinandosi al suo obiettivo di diventare un hub finanziario regionale.
Nel suo ultimo studio intitolato “Realizzare il potenziale del Fintech nel Regno dell’Arabia Saudita”, la società internazionale di consulenza gestionale ha evidenziato la rapida crescita e l’innovazione nel settore, guidate da iniziative come Fintech Saudi.
Lanciato nell’aprile 2018 dalla Banca Centrale Saudita, nota anche come SAMA, e dalla Saudi Capital Markets Authority, Fintech Saudi ha avuto un ruolo fondamentale nel promuovere il Regno come principale hub fintech in Medio Oriente e Nord Africa.
L’iniziativa comprende programmi come un acceleratore, una fiera del lavoro, un tour fintech e sessioni estive, contribuendo ad aumentare di 20 volte il numero di aziende fintech nel Regno dall’istituzione del programma.
Ad oggi, più di 4 miliardi di SR (1 miliardo di dollari) sono stati investiti in società fintech locali, con oltre 100.000 persone che hanno partecipato a eventi e programmi di formazione correlati, afferma il rapporto.
L’adozione di una strategia nazionale nel maggio 2022 ha segnato un progresso significativo nel settore fintech del Paese.
La strategia si basa su sei pilastri, che includono la creazione del Regno come hub regionale fintech, la promozione di un ambiente normativo favorevole alla crescita, la fornitura di finanziamenti per le startup, il miglioramento della formazione delle competenze, l’accelerazione delle infrastrutture di supporto e la promozione della collaborazione locale e internazionale.
Obiettivi ambiziosi
Gli obiettivi della Vision 2030 includono la creazione di almeno 525 aziende fintech entro il 2030, rispetto alle 200 del 2023, la creazione di 18.000 opportunità di lavoro fintech, rispetto alle circa 5.400 nel 2023, contribuendo con 13,3 miliardi di SR al prodotto interno lordo, un contributo sostanziale aumentare rispetto ai circa 3,75 miliardi di SR nel 2023 e raggiungere 12,2 miliardi di SR in contributi diretti in capitale di rischio, rispetto a 5,2 miliardi di SR nel 2023.
Fintech Saudi ha catalizzato questa crescita attraverso varie iniziative, tra cui il Fintech Accelerator Program, il Fintech Saudi Innovation Hub e una directory Fintech online.
Inoltre, l’istituzione di un sandbox normativo fintech da parte di SAMA ha consentito test controllati dal vivo delle innovazioni fintech, facilitandone la transizione al mercato aperto. Per dare ulteriore impulso al settore, la Saudi Venture Capital Co., sostenuta dalla CMA e dal Financial Sector Development Program, ha lanciato un fondo di 300 milioni di SR incentrato sulle startup fintech, con l’intenzione di investire ulteriori 6 miliardi di SR in startup e piccole e medie imprese in vari settori. settori.
Finora, gli investimenti di SVC in 35 fondi VC hanno facilitato oltre 900 operazioni e investimenti per 1,9 miliardi di SR. Inoltre, il Programma nazionale saudita per lo sviluppo tecnologico ha introdotto l’Iniziativa di finanziamento dello sviluppo tecnologico, fornendo finanziamenti tramite debito per sostenere le startup.
Una società senza contanti
“L’Arabia Saudita ha intrapreso un viaggio per trasformare la società affinché sia meno dipendente dalle transazioni in contanti”, osserva il rapporto, evidenziando il ruolo fondamentale della FSDP in questo cambiamento, favorendo un ambiente normativo favorevole alla crescita delle società di pagamento.
L’ambizione della Vision 2030 è particolarmente elevata e punta ad aumentare la percentuale di transazioni non in contanti all’80% entro il 2030, rispetto al solo 18% del 2016.
Sorprendentemente, entro il 2021, i pagamenti senza contanti costituiranno il 62% di tutte le transazioni, superando significativamente gli obiettivi intermedi, afferma il rapporto.
L’Arabia Saudita ha intrapreso un viaggio per trasformare la società affinché sia meno dipendente dalle transazioni in contanti.
Mohammad Nikkar, preside dell’Arthur D. Little
Questa rapida adozione è stata supportata dall’integrazione di soluzioni di pagamento innovative, tra cui portafogli digitali, trasferimenti locali, pagamenti con codice QR e il sistema SADAD per il pagamento delle fatture.
“Secondo i dati rilasciati da SAMA, l’utilizzo del portafoglio digitale ha visto un aumento esponenziale da 315.000 nel 2018 a 17 milioni entro il 2022, rappresentando oltre la metà della popolazione dell’Arabia Saudita”, afferma il rapporto.
Inizialmente, i bonifici bancari erano il metodo principale per ricaricare questi portafogli, ma entro il 2022 circa l’80% delle ricariche veniva effettuato tramite carte di debito o di credito, indicando un cambiamento nel comportamento dei consumatori.
Il rapporto fa luce anche sulla crescente dipendenza dai portafogli digitali tra gli espatriati per i trasferimenti internazionali, con gli utenti non sauditi di portafogli digitali che aumentano dal 17% nel 2018 al 45% nel 2022.
Tra i leader in questo fiorente mercato ci sono stc pay e urpay. stc pay, in particolare, si è distinta come il primo unicorno fintech del Regno, con un notevole aumento dei profitti del 25% su base annua nel 2022, come si legge nel rapporto.
Finanziamenti alternativi
Il rapporto, redatto in collaborazione da Mohammad Nikkar, direttore di Arthur D. Little, e Arjun Vir Singh, partner dell’azienda, ha approfondito il settore dei finanziamenti alternativi in Arabia Saudita, in particolare compra ora, paga dopo e il crowdfunding del debito, che è diventato il secondo -il più grande sottosettore fintech dopo Saudi Payments.
L’utilizzo di BNPL è passato da 76.000 clienti nel 2020 a oltre 10 milioni nel 2022, con leader di mercato come Tabby, con sede in Arabia Saudita.
e Tamara si espande in tutto il Consiglio di Cooperazione del Golfo, spiega il rapporto.
Anche il crowdfunding del debito sta diventando una fonte di finanziamento vitale per le PMI. Dal 2019, gli investitori hanno emesso oltre 1.800 prestiti per un valore di oltre 1,1 miliardi di SR, con 770 milioni di SR erogati solo nel 2022.
Tuttavia, persistono sfide legate all’aumento dei tassi di interesse e alla fluttuazione dei tassi di approvazione.
Sfide
“Sebbene il futuro del fintech in Arabia Saudita appaia luminoso, ci sono ancora alcune sfide importanti da superare”, afferma il rapporto.
Aumentare la visibilità dell’Arabia Saudita sulla scena internazionale è fondamentale. Il rapporto sottolinea la necessità di migliorare il profilo globale del Regno articolando la sua offerta unica di ecosistema fintech per attrarre più imprenditori e investitori globali.
“Semplificazione dei quadri normativi. Sono in corso sforzi per semplificare i processi di installazione e concessione di licenza per creare un ambiente normativo più navigabile per le entità fintech. I continui miglioramenti in quest’area sosterranno sia le iniziative locali che quelle internazionali”, aggiunge il rapporto.
Inoltre, è essenziale anche ampliare le vie di finanziamento. Si prevede che lo sviluppo di meccanismi finanziari più accessibili come acceleratori e sovvenzioni rinvigorirà il clima degli investimenti, consentendo a una vasta gamma di iniziative fintech di prosperare, spiega il rapporto.
Anche affrontare il divario di talenti è una priorità poiché dovrebbero essere implementate strategie per coltivare le competenze locali e affrontare sfide come l’elevato turnover e le richieste salariali competitive.
Inoltre, anche l’ottimizzazione degli investimenti nelle infrastrutture per ridurre il costo della tecnologia essenziale, garantendo al tempo stesso la conformità alle normative locali sui dati, è un aspetto fondamentale.
Infine, la promozione delle partnership internazionali è fondamentale per il successo a lungo termine delle fintech saudite, aiutandole ad adattarsi e prosperare nel mercato globale, spiega il rapporto.
“Affrontando attentamente queste aree, l’Arabia Saudita può migliorare il proprio ecosistema fintech, garantendo una crescita robusta e uno sviluppo sostenibile negli anni a venire”, ha aggiunto.
Driver di trasformazione
La società di consulenza ha individuato sei fattori di trasformazione essenziali per superare le sfide esistenti e garantire una crescita robusta nel panorama fintech del Regno.
Il rapporto sottolinea la necessità di migliorare il posizionamento globale dell’Arabia Saudita nel settore fintech. Il Regno aspira a rafforzare la sua presenza internazionale illustrando le sue proposte di valore uniche e invitando la partecipazione di innovatori fintech globali.
Ciò potrebbe essere raggiunto stringendo alleanze internazionali e mostrando i progressi sauditi ai simposi globali sul fintech, aumentando potenzialmente la sua influenza non solo nella regione MENA ma a livello globale.
Sul fronte normativo, il rapporto suggerisce che l’Arabia Saudita affini i propri processi normativi e li allinei maggiormente alle migliori pratiche internazionali, in particolare nei settori in crescita come l’open banking.
Anche il rafforzamento della rete degli angel investor e il rafforzamento dei partenariati pubblico-privato sono visti come passi vitali per fornire un supporto fondamentale alle iniziative in fase iniziale e rafforzare la crescita delle aziende mature.
Inoltre, il rapporto sostiene investimenti significativi in programmi educativi su misura per il fintech e le industrie associate.
Infine, il rapporto sottolinea l’importanza di gestire i costi delle infrastrutture incoraggiando un mercato competitivo dei fornitori di tecnologia e soluzioni di hosting di dati locali, supportati da incentivi governativi per i progressi tecnologici.
