Punti salienti
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Tamboran Resources Corporation (“Tamboran” o la “Società”) ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale di 3.125.000 azioni ordinarie a un prezzo al pubblico di 24,00 dollari per azione, raccogliendo proventi lordi di 75 milioni di dollari per finanziare il Attività di perforazione in corso per il proposto progetto pilota Shenandoah South nel bacino di Beetaloo.
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Tamboran ha concesso ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per acquistare fino a ulteriori 468.750 azioni ordinarie al prezzo dell’offerta pubblica iniziale, meno lo sconto di sottoscrizione.
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Le azioni Tamboran inizieranno ad essere negoziate alla Borsa di New York il 27 giugno 2024, con il simbolo “TBN”. La chiusura dell’offerta è prevista per il 28 giugno 2024, soggetta alle consuete condizioni di chiusura.
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BofA Securities, Citigroup e RBC Capital Markets agiscono in qualità di gestori congiunti del book-running per l’offerta proposta. Johnson Rice & Company e Piper Sandler agiscono in qualità di co-gestori dell’offerta proposta.
NEW YORK, 26 giugno 2024–(BUSINESS WIRE)–Tamboran Resources Corporation:
Maggiori dettagli
Una dichiarazione di registrazione sul modulo S-1 relativa all’offerta proposta è stata dichiarata effettiva dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti il 26 giugno 2024. Copie del prospetto relativo all’offerta proposta possono essere ottenute, se disponibili, da: BofA Securities, Inc., NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Attenzione: Prospectus Department o tramite e-mail all’indirizzo [email protected]; CitigroupAlla attenzione: Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tel: 800-831-9146) o RBC Capital Markets, LLCAlla attenzione: Equity Capital Markets, 200 Vesey Street, New York, NY 10281, telefonicamente al numero 877-822-4089 o via e-mail all’indirizzo [email protected].
Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o la sollecitazione di un’offerta per l’acquisto di tali titoli, né vi sarà alcuna vendita di tali titoli in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione. Qualsiasi offerta, sollecitazione o offerta di acquisto, o qualsiasi vendita di titoli sarà effettuata in conformità con i requisiti di registrazione del Securities Act statunitense del 1933, come modificato.
Per saperne di più
Informazioni sulla Tamboran Resources Corporation
Tamboran Resources Corporation (“Tamboran” o la “Società”), attraverso le sue controllate, è il maggiore detentore e operatore di superficie con circa 1,9 milioni di acri potenziali netti nel sottobacino di Beetaloo all’interno del Greater McArthur Basin nel Territorio del Nord dell’Australia.
Le risorse chiave di Tamboran includono una quota operativa e una partecipazione operativa del 38,75% negli EP 98, 117 e 76, una quota operativa e operativa del 100% in EP 136 e una quota operativa non gestita del 25% in EP 161, che si trovano tutte nel bacino di Beetaloo .
Nota sulle dichiarazioni previsionali
Le informazioni contenute in questo comunicato contengono alcune dichiarazioni previsionali. Tutte le dichiarazioni, diverse dalle dichiarazioni di fatti storici qui incluse, incluse riguardo all’entità, ai tempi o ai risultati dell’offerta pubblica iniziale sono dichiarazioni previsionali. Quando utilizzate in questo comunicato, parole come “aspettarsi”, “progetto”, “stimare”, “credere”, “anticipare”, “intendere”, “budget”, “pianificare”, “cercare”, “può”, ” dovrebbe”, “vorrebbe”, “potrebbe”, “sarà”, “autorizzerà”, “concedere”, la parte negativa di questi termini ed espressioni simili ha lo scopo di identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tale identificazione parole. Queste dichiarazioni previsionali si basano sulle nostre attuali aspettative e ipotesi sugli eventi futuri e si basano sulle informazioni attualmente disponibili in merito all’esito e ai tempi degli eventi futuri. Quando si considerano le dichiarazioni previsionali, è necessario tenere presenti i fattori di rischio e altre dichiarazioni cautelative descritte nella sezione intitolata “Fattori di rischio” nel prospetto incluso nella dichiarazione di registrazione. Queste dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali convinzioni del management, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, in merito all’esito e alla tempistica di eventi futuri.
Sebbene riteniamo che le ipotesi alla base di queste dichiarazioni previsionali siano ragionevoli, qualora si verificassero uno o più rischi o incertezze descritti nel prospetto incluso nella dichiarazione di registrazione, o qualora le ipotesi sottostanti si rivelassero errate, i risultati attuali, i nostri risultati e la nostra condizione finanziaria potrebbero differire sostanzialmente da quelli indicati in eventuali dichiarazioni previsionali. Alla luce delle significative incertezze inerenti a queste dichiarazioni previsionali, l’inclusione di tali informazioni non deve essere considerata come una dichiarazione da parte nostra o di qualsiasi altra persona che i nostri obiettivi e piani saranno raggiunti. Tutte le dichiarazioni previsionali, espresse o implicite, incluse nel presente documento sono espressamente qualificate nella loro interezza da questa dichiarazione cautelativa. Questa dichiarazione cautelativa deve essere considerata anche in relazione a eventuali successive dichiarazioni previsionali scritte o orali che noi o le persone che agiscono per nostro conto potremmo rilasciare.
Tutte le dichiarazioni previsionali, espresse o implicite, contenute in questo comunicato si basano solo sulle informazioni attualmente a nostra disposizione e sono state espresse solo alla data in cui sono state rilasciate. Salvo quanto diversamente richiesto dalla legge applicabile, decliniamo qualsiasi obbligo di aggiornare pubblicamente qualsiasi dichiarazione previsionale, ciascuna delle quali è espressamente qualificata dalle dichiarazioni in questa sezione, per riflettere eventi o circostanze successivi alla data di questo comunicato.
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